作為保險機構的“外援”力量，保險中介市場近期動態不斷?！督鹑跁r報》記者注意到，今年以來，多路新經濟企業爭相收購保險經紀公司。共享出行平臺哈啰近日全資入股一家保險經紀公司，借道布局保險銷售業務；新能源車企理想汽車和大健康產業的美年健康等企業也相繼涌入保險中介賽道。在資本曲線入局的同時，監管部門對保險中介市場整頓力度持續加大。

       打擊“加盟”“掛靠”行為

　　我國保險中介機構數量繁多、從業人員冗雜，中介機構資質參差不齊、亂象頻發。數據顯示，截至2021年年底，我國共有保險專業中介機構2610家，保險兼業代理機構兩萬余家，保險公司及保險專業中介機構共計執業登記從業人員960多萬人。

　　有鑒于此，《通知》明確，此次整治保險中介機構主要有三方面：一是清理、清退“無人員、無場所、無業務”的保險中介機構；二是清退不符合現行監管要求的保險中介機構；三是清理對分支機構管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險中介機構，并清退相關分支機構。同時，嚴肅整治虛掛中介業務、虛列費用等違法違規行為，打擊通道過單業務。

　　《金融時報》記者向業內人士了解到，所謂虛掛中介業務又叫保險通道過單業務，就是將保險公司的直接承保業務轉到中介機構，由保險公司以轉賬方式向中介公司支付直銷業務無法支付的手續費，中介公司向保險公司出具中介業務手續費發票。待中介公司扣除一定費用后，將手續費以現金方式返回保險公司。上述業內人士還向記者透露，一些保險公司的業務員為了提前拿到傭金，甚至把沒有通過中介公司銷售的保單“掛”在中介公司名下，以騙取一部分手續費。

　　虛構中介業務作為行業根深蒂固的“頑疾”和保險機構上榜處罰原因的“?？汀北锥吮M顯。虛假業務、虛假費用和虛假數據讓保險公司難以掌握業務的真實性，報送數據造假也導致行業數據根基不實。更為重要的是，虛構中介業務讓保費在中介環節大量流失，造成財險公司經營成本虛高，盈利銳減甚至虧損。

　　清退整頓潮來襲

　　近期，銀保監局也在加大對保險中介機構的整治力度。6月16日，湖北銀保監局下發《關于開展全省保險中介機構排查清理工作的通知》，要求對無法正常經營的保險中介機構進行有序出清，持續整治市場違規行為。同時，嚴肅整治虛掛中介業務、虛列費用等違法違規行為，打擊通道過單業務。

　　深圳銀保監局下發的《關于推動構建新型保險中介市場體系的實施意見》要求，保險專業中介機構進一步加強自身管理治理能力，加強股東股權管理，優化股東結構，構筑資本“防火墻”。同時，文件還提出，要用三年時間逐步構建“市場結構合理、經營主體穩健、市場秩序規范、發展基礎扎實、風險防控嚴密”的“一體五維”新型保險中介市場體系。

　　銀保監會黑龍江省監管局局長王柱近日撰文指出，專業中介機構經營不專，部分分支機構在形式上屬于加盟，實質上卻是獨立經營，通道業務在一些領域仍然存在。如此現象產生的原因是專業中介依靠原有的收單、開票等模式可以繼續生存，轉型動力不足。另外，專業中介股東大多是個人或個人控制的代持公司，資本實力弱、專業水平差，簡單代銷賺差價是主要經營模式。

　　王柱表示，監管部門將保持嚴查重處的高壓態勢，重點整治虛掛中介業務套取資金的違法違規行為，堅持中介機構和保險公司雙向檢查，機構和個人雙罰，堅決遏制中介機構通道走賬亂象。

　　事實上，自去年以來，銀保監會就構建新型保險中介體系陸續出臺了多項政策，引導行業向正規化、精細化發展。部分中小中介機構以及沒有實質性業務的機構正逐步退出市場。以黑龍江省為例，兩年來，黑龍江省銀保監局累計依法清退1800家中介機構，檢查103家次機構，對違規機構和個人罰款2207萬元。違規問題得到有效遏制，轄內保險中介市場發生積極變化，行業積弊逐漸減少。

　　從全國范圍來看，2021年至今，各地銀保監局已陸續注銷超2800家保險中介機構的經營保險代理業務許可證，其中有2787家保險兼業代理機構，72家保險專業中介機構。

　　保險經紀牌照成香餑餑

　　據《金融時報》記者觀察，在監管趨嚴，保險中介牌照收緊背景下，今年保險經紀公司收購動作十分活躍。企查查信息顯示，四川億安保險經紀有限公司近日發生工商變更，原股東全部退出，新增哈啰出行關聯公司上海鈞豐網絡科技有限公司為股東并全資持股。四川億安保險經紀有限公司成立于2004年，注冊資本5000萬元，公司經營范圍包括保險經紀業務。

　　除共享出行企業外，隨著新能源汽車產業的發展，一些新能源車企也擠入保險賽道，其中不乏行業巨頭，如特斯拉、蔚來、比亞迪、小鵬汽車等。近日，銀建保險經紀有限公司發生股權及高管變更，背靠理想汽車的車和家金融科技完成了對其的收購。股權變更完成后，理想汽車持股銀建保險比例達到100%。通過這次收購，理想汽車成功拿到了保險經紀牌照。

　　在大健康領域，今年5月，中國預防醫學頭部企業美年健康也表示，確定收購一家全國性保險經紀公司，規劃落地保險業務。其目標是通過所收購的保險經紀公司實現“專業體檢+智能診斷+?？圃\療+保險支付”服務閉環，滿足客戶將體檢、健管、特定專病與保險支付進一步結合的需求場景。

　　對于新勢力企業通過保險經紀公司加速布局保險賽道的原因，業內人士認為，從企業自身發展角度而言，涉足可以為其主營業務帶來補充優勢的保險業，不僅能進一步挖掘客戶資源達到自帶流量變現增值目的，也利于增加客戶黏性。另外，部分企業也希望借此方式抬升其市場估值。

　　從目前監管環境來看，保險公司及保險中介牌照獲取“門檻”增高。同時，在收購保險公司股權方面，銀保監會近年來加強了股東資質和入股資金的審查，企業想要通過增資擴股實現入局難度頗高。因此，外部企業通過收購保險經紀牌照獲得保險業務資質或是最快、最直接的方式。

　　轉型提質勢在必行

　　現階段，加速“新陳代謝”的保險中介行業可謂充滿挑戰。麥肯錫發布的報告稱，部分中介機構的業務模式與傳統代理模式嚴重同質化，員工隊伍能力素質低下、服務水平不足，未能有效發揮經紀業務的獨特優勢，機構利潤空間也在不斷加劇的市場競爭中日益被擠壓。

　　麥肯錫分析，要想應對行業自身挑戰、抓住大財富蓬勃發展的歷史性機遇，保險中介機構轉型升級、提質增效勢在必行。短期內，保險中介應修煉內功；中長期看，在積攢了足夠能力之后，中介機構可以擺脫“小而美”的業務模式，在優勢領域打造“大而精”的規模效益。

　　清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心研究總監朱俊生認為，保險中介市場正在經歷一場變革，很多頭部中介包括保險公司都在重新審視中介的價值，其功能在增加，服務外延也在拓展。保險公司和中介的界限正在淡化，互聯網的流量和服務正不斷引入中介市場，商業模式不斷創新。

　　“目前，頭部中介公司都在探索怎樣更好地服務保險公司，包括提供數據服務、咨詢服務，產品開發服務，甚至協助保險公司拓展新的市場。更好地服務客戶，不僅是議價，協商保障范圍，還要提供理賠服務，風控、咨詢服務等?！敝炜∩f。

　　接受《金融時報》記者采訪的保險從業人士表示，保險中介機構的嚴監管一直在持續，保險中介機構應當遵循市場和行業發展規律，走集團化、規?；?、差異化發展道路，并在此基礎上加強內控和合規管理。

　　“集團化發展實質是推動保險中介產業結構的升級，不僅有助于從根本上解決保險中介市場的‘小、散、亂、差’問題，而且有利于推動保險業產銷分離，促進保險營銷體制改革，進而優化保險業產業結構?！痹撊耸空f。

　　展望中國保險中介市場的未來，隨著保險中介機構整體更加規范化、并不斷打造優質經紀團隊，中介機構的專業優勢及經紀職能將會逐漸顯現。